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恒立液压半年报:股价四年上涨13倍后,谁来接棒

在工程机械行业景气和配件国产替代的两重逻辑叠加下,恒立液压(601100.SH)完成了四年十三倍的股价上涨奇迹。半年报显示, 今年上半年恒立液压依然录得高增长,实现营业收入34...

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恒立液压半年报:股价四年上涨13倍后,谁来接棒

发布时间:2020-09-12 热度:

然而众望之下恒立液压上半年的ROE(摊薄)结果只有16.31%。既不如牧原股份(32%)也赶不上重庆啤酒(21.8%)也不是智飞生物(21%)和金域医学(19%)的对手。

恒立液压的下游客户包罗:美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、 柳工、中铁工程、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。公司拥有研发人员逾500人。

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增长不能停

除上市时融资24亿元恒立液压之后并未通过二级市场举行再融资。账面现金险些都从历年滚存利润得来。2011年公司累计实现净利润45亿元但累计现金分红金额只有13亿元。

究其原因主要是账面大量现金使投资回报率失真。停止6月30日恒立液压总资产近95亿元而包罗理产业品在内的现金类资产即凌驾30亿元占总资产比例凌驾30%。

2019年年报显示恒立液压实现营业收入54亿元而期末保有现金23亿元现金与营业收入之比凌驾42%。

对于2020年下半年的增长公司给出了继续增长的预期。恒立液压称:上半年由于疫情原 因部门入口设备功效无法定时调试、使用下半年随着调试人员进场产能将进一步释放。

从公司研发支出占销售收入比来看这一比例在2015年到达了8%今后随着销售总规模不停扩大研发支出占比下降现在在3%左右低于2019年研发支出与销售收入之比到达了13%的应流股份(6903308.SH)以及市值仅20多亿的恒锋工具(300488.SZ)。2019年公司研发支出绝对值凌驾2.4亿元2020年上半年绝对值有所下降为1.07亿元研发支出占销售收入之比2019年度为4.46%2020年上半年则为3.1%。

在恒立液压市值发展的几年中公募基金接棒收支助推了其股价的上涨。2017年至今先后有交银施罗德发展混淆、交银施罗德先进制造混淆、中欧新蓝筹、兴全趋势、新泉全视野、中原大盘精选等基金前后出没于前十大流通股东名单中。

分产物来看2020年上半年公司挖掘机油缸产物收入同比增长16%;液压泵阀销量大幅增长同比增速高达86%。

除了入口替代形成的结构型增长恒立液压的业绩增长还源于工程机械行业整体增长造成的水涨船高。中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示2020 年1~6 月纳入统计的25 家主机制造企业共计销售各种挖掘机械产物17.04 万台同比增长24%。

财政专业人士分析称如果恒立液压的现金能更多用于分红从而降低净资产其净资产回报率的数字可能会更靠近于真实回报率。

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